Cesur Prens I...
Prens ve Konuşan Ağaç
Prens ve Budala Ziyafeti: Ivandoe ve Bert, Kuğu Prens'in kobay uşağı Toby tarafından aceleyle uyandırılır ve onlara Kuğu Prens tarafından ziyafete davet edildiklerini söyler. İlk başta Ivandoe gitmek istemez ama sonra gitmeyi kabul eder ama gerçek şu ki bu ziyafet sadece misafirleri küçük düşürmek için düzenlenmektedir.